Investment-Prozess

1. In einem ausführlichen Gespräch
   mache ich mir ein genaues Bild von Ihrer persönlichen finanziellen Situation
   
   
2. Ich konzipiere einen detaillierten Investmentvorschlag,
   der Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.
   
   
3. Ich präsentiere Ihnen meinen Investmentvorschlag.
   Wir nehmen ihren Wünschen entsprechend letzte Adaptierungen vor und erstellen Ihren Investmentplan.
   
   
4. Wir setzen Ihren Investmentplan um,
   ich informiere Sie in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung Ihrer Veranlagungen.
   Wenn ich Handlungsbedarf sehe, melde ich mich bei Ihnen.
   Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.
   
   
5. Ein mal jährlich legen wir gemeinsam fest,
   ob Ihr Investmentplan nach wie vor Gültigkeit besitzt oder
   ob er neuen Rahmenbedingungen angepasst werden muss.

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